Предлагаем услуги по профессиональному финансовому анализу бизнеса под ключ - разбираем все блоки: финансы, продажи, бизнес-процессы. В результате вы получаете отчёт с «болевыми точками» и пошаговым планом, который реально работает. В статье рассказываем, зачем нужна диагностика бизнеса, из каких этапов состоит и какие проблемы помогает решить. А главное, почему попытки сделать это своими силами чаще всего заканчиваются ничем.
Было ли у вас чувство, что бизнес работает не в полную силу — выручка есть, клиенты приходят, но прибыль не растёт? Или хуже: падает, а вы не понимаете, куда именно «утекают» деньги. В условиях кризиса с такой ситуацией сталкивается каждая вторая компания. Самостоятельно найти причины сложно, нередко руководитель слишком вовлечён в операционную работу, чтобы увидеть картину со стороны.
Предлагаем провести комплексный анализ бизнес-процессов компании в текущем состоянии по всем основным направлениям. Он позволяет ответить на главный вопрос — почему бизнес работает не так хорошо, как мог бы.
Без подробных исследований не обойтись в следующих случаях:
Не понимаете, почему падает прибыль при стабильной выручке. Расходы растут быстрее доходов, но непонятно, какие статьи «съедают» деньги. Без анализа финансов бизнеса вы продолжаете финансировать убыточные направления, не подозревая об этом.
Бизнес «упёрся в потолок» и не растёт. Уже не первый год выручка стоит на месте, конкуренты обгоняют. Вы пробовали новые каналы продаж, нанимали маркетологов, а «воз и ныне там». Скорее всего, проблема не в маркетинге, а в управлении или операционных процессах.
Планируете привлечь инвестиции, продать бизнес или взять крупный кредит. Инвестор или банк требуют объективную оценку, разрозненные данные из бухгалтерии и CRM-систем их не устраивают. Требуют результаты профессионального анализа и диагностики бизнеса с выводами и прогнозами.
Проведём полный анализ и диагностику бизнеса, найдём конкретные «точки», где компания теряет деньги, составим дорожную карту исправлений. Мы не даём общих советов «сократить расходы» или «увеличить конверсию». Вы получите не отвлечённые рассуждения, а цифры, факты и готовые решения.
Считает потребность в оборотном капитале, находит, где «застревают» деньги (дебиторская задолженность, излишние запасы)
Непонятно, куда двигаться дальше
Даёт дорожную карту с конкретными целями и показателями для контроля
Не решает:
внешние кризисы (падение рынка, новые налоги, санкции), — но помогает быстрее адаптироваться;
проблему «плохого» (никому не нужного) продукта — мониторинг это покажет, но не сделает товар или услугу востребованными;
кадровый голод на рынке — но подскажет, как удерживать ценных сотрудников без значительного повышения окладов.
Что включает комплексный анализ бизнеса
Комплексный анализ бизнеса — это не проверка одной проблемы, это системное исследование всех элементов хозяйственной деятельности фирмы.
Финансы (реальное состояние и скрытые резервы)
Анализируем отчёты (ОПиУ, ОДДС, баланс), считаем ликвидность, оборачиваемость, рентабельность. Анализ финансов бизнеса выявляет, где «застревают» деньги, почему падает маржинальность и какие статьи расходов можно сократить без потери качества работы.
Операционные и бизнес-процессы (где теряются время и деньги)
Рассматриваем бизнес-процессы от закупки до отгрузки, от лида до оплаты. Ищем дублирование функций, лишние согласования, ручной ввод данных там, где можно автоматизировать. Анализ бизнес-процессов часто показывает, что организация тратит 30% времени сотрудников на бесполезные отчёты, которые никто не читает.
Организационная структура и кадры (кто за что отвечает)
Оцениваем, правильно ли распределены зоны ответственности, есть ли перегрузка ключевых сотрудников, адекватна ли система мотивации. Без этого решения по оптимизации ФОТ могут только навредить.
Юридическая безопасность и налоги (риски и возможности)
Проверяем договоры с контрагентами, кадровую документацию, налоговые риски. Находим легальные методы оптимизации, о которых вы можете не знать.
Продажи и маркетинг (воронка и конверсия)
Смотрим, сколько лидов приводят каналы лидогенерации, на каком этапе «отваливаются» клиенты, какой средний чек, LTV. Находим проблемные места, например, менеджеры по продажам обрабатывают заявки по 3 часа вместо 10 минут, и теряют 40% клиентов ещё на старте.
Комплексная диагностика бизнеса: детали блоков
Комплексная диагностика бизнеса отличается от аудита тем, что в её процессе анализируется не только финансовая отчётность и бухгалтерский учёт. Кроме того, это не просто констатация фактов, но планирование измеримых улучшений.
Пример из практики: финансовая часть
Показатель
До обращения
После внедрения рекомендаций
Чистая прибыль
350 тыс. рублей / месяц
520 тыс. рублей / месяц (+48%)
Оборачиваемость дебиторской задолженности
90 дней
45 дней
Доля накладных расходов
28% от выручки
19% от выручки
Точка безубыточности
1,9 млн рублей /месяц
1,4 млн рублей / месяц
Как достигли таких результатов — нашли три убыточных клиентов, которые тратили ресурсы и давали нулевую маржу, пересмотрели условия с поставщиком (скидка 5% при предоплате), автоматизировали контроль отгрузок (снизили брак на 12%).
План проведения диагностики бизнеса: пошаговая схема работ
Чтобы вы понимали, как именно мы проводим комплексный анализ бизнес-процессов и за что вы платите, ниже представляем детальный план. В нём каждый шаг фиксирован, понятен и измерим.
Шаг 1. Брифинг и утверждение ТЗ
Проводим 1,5-2 часовую онлайн-встречу с целью понять ваши задачи — что беспокоит, какие проблемы хотите решить, какой результат будет считаться успешным (или достаточным). Согласовываем перечень данных, которые вы предоставляете, подписываем договор с условиями конфиденциальности.
Шаг 2. Сбор и первичная обработка данные
Вы передаёте нам данные или даёте доступ к ним. Мы проверяем их полноту и качество, если чего-то не хватает, то запрашиваем недостающее. Не начинаем анализ, пока не убедимся, что информации достаточно для объективных выводов. Это исключает пустую трату нашего с вами времени и нерелевантный результат.
Шаг 3. Диагностика
На этом этапе наши эксперты по операционной эффективности начинают работу с вашими цифрами:
Финансовый блок — строим управленческий баланс, ОДДС, ОПиУ (если их не было). Считаем ликвидность, оборачиваемость, рентабельность. Определяем, сколько денег заморожено в дебиторской задолженности и запасах.
Блок продаж — анализируем воронку, конверсию по этапам, средний чек. Находим этапы с максимальным оттоком клиентов.
Блок процессов — анализируем основные бизнес-процессы (в той ситуации, в какой они находятся). Ищем дублирование, лишние согласования, другие места потерь времени и денег.
Организационный блок — сравниваем фактическую нагрузку сотрудников с нормативной, оцениваем KPI и мотивацию.
Налоговый и юридический блоки — расчёт налоговой нагрузки по режимам налогообложения, выборочная проверка договоров и кадровых документов.
Шаг 4. Подготовка промежуточной гипотезы
Организуем онлайн-встречу и обсуждаем, какие проблемы видны. Вы даёте обратную связь, подтверждают ли гипотезы ваши подозрения или мы ошибаемся. Это необходимо для корректировки акцентов перед финальным отчётом.
прописываем «быстрые победы» — что можно внедрить за короткое время с минимальными затратами.
Шаг 6. Презентация и защита
Устраиваем брифинг, чтобы пройтись по каждому выводу и ответить на вопросы. Нам нужно, чтобы у собственника и топ-команды не осталось неясностей. Вы утверждаете дорожную карту, назначаете ответственных.
По желанию, остаёмся с вами на 1-3 месяца, чтобы помочь внедрить план. Контролируем KPI, корректируем дорожную карту при изменении внешних условий, помогаем в других трудных вопросах.
Если в компания нет управленческой отчётности или данные разрознены, первые два этапа могут занять дополнительное время. Предупреждаем об этом заранее и предлагаем варианты ускорения (например, выгрузка из банка и CRM вместо ручного ввода).
Сроки проведения анализа финансов бизнеса: от чего зависит скорость
Стандартный проект по финансовому анализу бизнеса занимает от 10 до 20 рабочих дней, представляем детализацию по этапам.
Этап
Длительность
Результат
Сбор и консолидация данных
2-4 дня
Заполненный опросник, выгрузки из систем
Анализ и расчёты
5-10 дней
Промежуточные гипотезы, запрос дополнительных данных
Подготовка отчёта
2-4 дня
Итоговый документ с выводами и планом
Защита перед собственником
1 день
Утверждение дорожной карты, приоритизация задач
Сроки могут увеличиться, если:
в компания нет управленческой отчётности — придётся восстанавливать её из первички;
разрозненные данные хранятся в нескольких системах, которые не синхронизируются;
требуется участие большого числа сотрудников, например, для аудита процессов на производстве.
При этом мы не затягиваем сроки, у нас есть протоколы работы. Основной лимит — скорость предоставления данных с вашей стороны: предоставите всё за 2 дня, получите отчёт через 10-12 дней.
Результат диагностики бизнеса
Вы получаете не «многостраничный файл, в котором «невозможно разобраться», а работающий документ, который помогает принимать управленческие решения.
Что внутри отчёта:
Финансовый паспорт компании — показатели в динамике за прежние годы или месяцы, которые позволят быстро оценить состояние дел.
Карта проблем — «зоны риска», которые требуют срочного вмешательства, и зоны со средним уровнем проблемности для плановой работы.
Дорожная карта улучшений — пошаговый план на ближайшие месяцы с показателями для контроля. Показываем, что нужно сделать, кого назначить ответственным, какой ожидать результат.
Примеры «быстрых побед» — действия, которые можно внедрить сразу (за ближайшие недели) с минимальными затратами, они дадут быстрый прирост прибыли или снижение расходов.
Пример «быстрой победы»: при анализе дебиторской задолженности выяснилось, что один из крупных клиентов уже четыре месяца не платит, так как договор не предусматривает пеней, а менеджер боится ему напомнить. Мы помогли скорректировать действия сотрудников, дополнить договор, подготовить претензию. Через 2 недели деньги пришли на счёт компании.
Почему стоит заказать диагностику бизнеса у нас
Диагностика бизнеса — это не разовая консультация, а комплексный анализ бизнес-процессов по нашей методике, работа с цифрами, документами: вы получаете конкретный результат, а не общие фразы.
Это способ перестать «гадать на кофейной гуще» и начать управлять компанией на основе фактов. Проводим анализ бизнес-процессов, который даёт измеримый результат:
вы узнаете реальную эффективность каждого бизнес-процесса;
получите «карту проблем» и пошаговый план исправления;
начнёте увеличивать прибыль без вложений (за счёт устранения потерь).
Гарантируем, что отчёт будет детальным, вы увидите проблемные места, о которых даже не подозревали, поймёте выводы без финансового образования.
Комплексная диагностика бизнеса от нас — это страховка от принятия неправильных решений на основе «ощущений» вместо цифр. Заполните форму, чтобы мы связались с вами и помогли определить, стоит ли заказывать полную диагностику бизнеса.
Вопросы и ответы
Чем диагностика бизнеса отличается от аудита или финансового анализа?
Аудит — это проверка бухгалтерской отчётности на соответствие законодательству. Финансовый анализ бизнеса - расчёт коэффициентов по тем же отчётам.
Анализ и диагностика бизнеса шире — мы смотрим не только отчётность (результат), но и продажи, процессы, кадры, налоги. И главное, не просто констатируем проблемы, а даём план их исправления.
Что делать после диагностики? Мы сможем сами внедрить изменения?
В отчёте прописан пошаговый план, который рассчитан на самостоятельное внедрение. Но мы также предлагаем опцию сопровождения — наши аналитики помогают провести первые 2-3 месяца, настраивают контроль KPI, участвуют в переговорах с контрагентами. Выбирайте тот формат, который удобен.
Стоимость зависит от объёма работы, количества операций, сотрудников. Базовый пакет для компаний начинается от 70 тыс. рублей. Точную цену назовём после брифинга, когда посмотрим, в каком состояние данные, какие блоки нужно будет «копать» глубже.
Настоящий сайт собирает обезличенные метаданные пользователей (cookie-файлы, данные о IP-адресе, местоположении), сбор указанных данных необходим для нормального функционирования сайта. Продолжая пользоваться сайтом, Вы даете согласие на использование cookie-файлов.
